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大多数金融商品,不论是股市、债市,到衍生性商品如比特币、各国汇市无不跌得鼻脸肿。

二○二二年是金融市场凶险万状的一年,除了美元外,大多数金融商品,不论是股市、债市,到衍生性商品如比特币、各国汇市无不跌得鼻脸肿。比特币从六七七三四跌到一七五○○美元,跌幅高达七四.一六%。不过,这个漫漫长夜,随着跌势扩大,正逐渐出现转折迹象。

这一周最值得观察的是道琼指数,在美国期中选举揭晓前夕,道琼指数展开强弹,十月大涨四○○七.四四,十一月又弹升四二七.八八点,道琼的反弹出现两个重要讯号,一是触及多空重要转折的年线,成为经历漫长跌势后,重新站回年线的市场。二是道琼指数的九月KD指标在低档交叉,形成多头排列,甚至今年最弱势,跌幅几近腰斩的费城半导体指数也在二十左右酝酿低档交叉。三是道琼指数继上一次上攻到三四二八一.三六触及年线,后来公布七月CPI高达八.五%,Fed摆出强大升息姿态,道琼又展开一波杀戮跌势,指数写下二八六六○.九四的新低,如今多头又整军经武卷土重来,这回领军的是Exxon石油、西方石油等石油股,及UNH、Walmart、Visa及Amgen等相关个股。

传产股比科技股更抗跌

石油股因油价大涨而上涨,大家可以理解,但这回像UNH大涨到五五三美元,市值冲到五一七三.二亿美元,令人想像不到。过去UNH市值只有Meta的三分之一,如今市值变成Meta的一倍,这可以看出在地缘政治角力下,很多传统产业比科技股更有抵抗力。

这次美国大型科技公司股价都惨遭猎杀,最惨的像Meta从三八四.三三美元狠跌到八八.四一美元,市值从一.○四六兆美元跌到二三四四.二三亿美元,跌幅七七%,Tesla股价从最高点跌下来,正好腰斩。Nvidia最惨跌六八.七四%,台积电ADR也跌五八.八六%,Amazon跌四九.八三%,Google跌四四%,微软跌三七.八%,最抗跌的Apple也跌二九.六%,对照传统健康、生技、零售、金融股,状况十分惨烈。

美国各大指数也出现不同变化,现在道琼、生技分类指数率先重回多头排列,这次道琼均线排列比上一次更完整,能不能一鼓作气有效站稳年线,这是全球股市最值得关注的焦点。其次是费城半导体指数的月KD指标在最低档交叉,能不能形成多头反转的讯号,这攸关台湾半导体股未来的走势。

到目前为止,Nvidia出现第一道曙光。Nvidia的黄仁勋来台,低调逛街,正好巧遇两位女歌手,当场跟着飙歌,引起国人关注,Nvidia股价从三四六.四七美元跌到一○八.一三美元之后,最近股价强弹到一四八.九一美元,已弹升三七.七%。而SOX指数从二○八九.四五弹升到二五三五.五五,弹升二一.三三%。台湾TSMC ADR八日大涨三.六%,股价从五九.五一弹升到六五.○二美元,这也是有利台积电弹升的良好讯号。

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晶圆代工股本益比很低了

这次台积电从六八八跌到三七○元,跌幅也达四六.二%,这次SOX的弹升,台积电有机会重返四○○元的区间,对台股的止跌反弹会有正面助力。其实晶圆代工股今年前三季财报都交出好成绩,例如,台积电前三季净利七二○六亿,EPS二七.七九元。联电是六八一.三一亿元,EPS五.五四元。世界先进前三季净利一二八.○一亿元,EPS七.六一元。力积电前三季净利一九七.一五亿元,EPS四.九九元,如果对照联电跌到三五元,世界先进跌到五九.二元,力积电甚至跌到二六元,其实本益比已经很低。

今年台股经历了利多不涨,甚至利多大跌的情境,主要在反应景气快速下滑,像货柜航运一般,大家都不知道景气反转下,明年、后年获利还有多少?造成市场一片求售之声。以长荣海运为例,最惨跌到一三一.五元,市值剩二七八三亿元。尽管运价惨烈下跌,但是长荣第三季仍大赚一○○六.九八亿元,前三季大赚三○四三.五三亿,EPS高达一四三.八元,单看这几个数字,显示台股出现罕见景象。

一个是一家公司前三季净利居然超过股价市值,二是每股净值超过股价很多,也就是说长荣跌到一三一.五元,本益比已不到一倍,前三季本业净利高达三四一九.八二亿,单是帐上纯现金、约当现金就高达三九一七.九七亿元,把金融资产加上去是四○七八.三亿元,纯粹把现金分给股东,每股可分到一九三.二七元,股价会疯狂大跌,是因为大家害怕运价大跌,长荣可能出现亏损。

股价超涨与超跌的轨迹

这正是股价超涨与超跌的轨迹,大家憧憬无限美好的时候,股价可能超涨,憧憬转向悲观的时候,股价会跌过头,像长荣股价到底合理值多少?这正是投资市场最精微之处。像面板产业就是最波动的范例,友达公布第三季单季亏损一○四.三亿元,EPS是负一.二三元。群创则亏一二七亿,EPS是负一.二七元。群创前三季亏损一五五.九六亿元,EPS是负一.五元。友达则亏一一三.六亿元,EPS是负一.四七五元,外资报告估友达明年一股会亏四元,这也意味着友达在二○二一年最好的盛况大赚六一三亿元,这两年恐怕吐出一半,这是景气荣枯的最极端变化。不过,友达一股赚六元,股价涨到三五.五元,本益比也很低,这次最惨跌到十三元,营运出现巨大亏损,股价已到了利空不跌的状态。

全文及图表请见《先探投资周刊2221期精彩当期内文转载》

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