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   6月20日给予贵州茅台(600519)强烈推荐评级。

  投资建议:高质量加速发展,五线道路绘制蓝图,重申“强烈推荐”评级。年内视角看,在消费需求持续复苏的背景下,公司结合数字营销平台、新品的盈利增量,全年有望实现营收增速的进一步上移。中长期视角下,茅台主动营销不断加码,品牌优势和竞争实力扩大的同时也有望带来估值溢价的拉大。维持22-24 年EPS 预测为49.69、57.52、66.57 元,继续看好未来2 年公司营销改革动作落地以及飞天价格体系向市场化回归,维持23 年目标价2500-2800 元,重申“强烈推荐”投资评级。

  风险提示:批价快速上涨、需求疲软、税率上升、宏观经济影响等
  该股最近6个月获得机构93次买入评级、13次推荐评级、8次增持评级、7次买入-A评级、6次跑赢行业评级、6次强推评级、6次审慎增持评级、5次“推荐”投资评级、4次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次?买入?评级。




   6月20日给予禾望电气(603063)强烈推荐评级。

  投资建议:公司是风电变流器国内头部企业,同时积极开拓光伏逆变器市场,过去三年公司逆变器产品出货量增速维持在100%以上。随着上海疫情得到控制,公司原材料供应、出货逐步恢复正常,逆变器业务有望在下半年享受分布式光伏发展红利,迎来爆发式增长。同时,进入六月份以来,随着装机紧迫性提升以及上游大宗原材料价格回落,公司风电变流器下半年出货有望实现强劲增长。预计2022、2023 年实现归母净利润4.25、6.17 亿元,维持“强烈推荐”评级和给予目标价40.0-42.0 元。

  风险提示:光伏装机不及预期,风电装机及大型化低于预期,原材料价格持续上涨,产品价格持续下降,诉讼风险。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐A评级、1次持有评级。




   6月20日给予炬华科技(300360)强烈推荐评级。

  投资建议:预测2022、2023 年公司实现净利润4.2、6.5 亿,维持强烈推荐,给予16-17 元目标价。

  风险提示:新业务扩展不及预期,智能电表全年招标量不及预期。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。




   6月20日给予海晨股份(300873)强烈推荐评级。

  风险提示:宏观经济下行风险、大客户业务发展不及预期风险、人民币汇率波动风险。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次强烈推荐评级。




   6月20日给予钧达股份(002865)强烈推荐评级。

  公司公告拟通过产交所以支付现金的方式受让宏富光伏持有的捷泰科技33.97%股权,交易金额10.53 亿;通过协议转让方式受让苏泊尔集团持有的捷泰科技15.03%股权,交易金额4.66 亿元。同时,公司拟向市场增发募资不超过28.3 亿元,其中15.19 亿用于收购捷泰科技49%股权,5 亿投向高效N 型电池研发中试项目,其余8.11 亿用于补流及偿债等。若顺利整合49%股权,公司业绩将大幅增厚。行业方面,过去几年电池片环节扩产相对保守和节制,大尺寸电池供需逐步向好,在整个产业链的利润分配开始占据有利位置。调整公司盈利预测,维持强烈推荐评级,并调升目标价至135-140 元。

  投资建议:估算2022-2023 年捷泰科技盈利4.7、11.2 亿元,上市公司今明年实现归母净利润2.4、5.8 亿。如果上市公司能整合捷泰体外49%股权,今明年也将有相应的备考利润。调整公司目标价至135-140 元,维持强烈推荐。

  风险提示:政策调整风险,新产线扩张不及预期,原材料价格波动。

  该股最近6个月获得机构1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。




   6月20日给予北京银行(601169)强烈推荐评级。

  投资建议: 零售转型决心强,增持体现发展信心北京银行作为城商行龙头,北京区域优势明显,随着零售转型加速,零售业务占比提升且结构优化,有望带动其生息资产收益率提升、息差企稳。针对存量问题资产,北京银行加大不良处置力度,风险加速出清。截至22 年6 月17 日,当前PB(LF)仅0.43 倍,估值非常低,未来基本面有望好转,性价比凸显。

  风险提示:北京疫情恶化,疫情超预期导致资产质量恶化;息差大幅收窄;北京地区政策变化等。

  该股最近6个月获得机构9次增持评级、5次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。   中财网
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